ג'יי-די רוצה להראות לד"ר קוקס ולד"ר קלסו איך לטפל בחולים, אך מגלה שהם צוחקים מהבדיחות הגרועות שלו מתוך כבוד ופחד. כולם מתעלמים מג'ורדן מלבד טורק.

לג'יי-די יש עכשיו מתמחים משלו. לטורק יש ספקות בנוגע לילדים, והוא מנסה למנוע את ההריון של קרלה. אליוט נאבקת למציאת מקומה בבי"ח קאונטי, ולא רוצה להיראות חסרת ישע כבעבר.

גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים…

היחידה חוקרת הפעם את נסיבות מותו של סטודנט זר, את היעלמותם של שני בני נוער ואת גניבתם של 10 מיליון דולר במטילי זהב.

שני צוותי המז"פ בהנהגתם של גריסום וקתרין מתאחדים כדי לחקור שלוש חקירות נפרדות: זוג שנרצח בפיצוץ חשוד במעונוע, חשפנית יפהפייה שנרצחת ומושלכת בחלק הגרוע ביותר של העיר ושתי גופות שנרקבו…

לאחר שאדם חוטף שלוש נערות מתבגרות ונועל אותן במרתף, הוא אומר להן שרק שתיים מהן יחיו והן חייבות לבחור מי תמות. הצוות לוקח את התיק כשאמא של אחת הנערות נוסעת…