ניסיונה של ננסי להתניע מחדש את שותפותה עם היליה לא עולה יפה. אנדי מציג יוזמה עסקית חדשה לשיין ודאג. שיין מתחיל ללמוד קורס בקרימינולוגיה שמעורר בו רעיונות.

ג'יל קובעת דיון משמורת במפתיע וננסי צריכה לטוס לקליפורניה. היא לוקחת את סיילאס בתור עד אופי. כשהם מגיעים מתברר שהדיון נדחה בחודשיים וננסי מגיבה בהתקף זעם וניסיון לפרוץ לבית של…

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

האחיות ניצלות מניסיון חיסול על ידי מיס הלפייר. פרו מתחזה למחסלת ונכנסת למערכת יחסים רומנטית עם מי ששכר אותה לבצע את החיסול.