הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.