ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…
הצוות נשלח ללוות משלחת של הוועדה הבינלאומית לסיור באחד הבסיסים. זן חרקים קטלני במיוחד פושט על הבסיס ומאיים להשמיד את כל הנקרה בדרכו. הצוות צריך להתמודד עם התפשטות החרקים.
סמנדריאל מתחיל להישבר בעינויים של עושה דברו של קראולי, וחושף שיש לוח מלאכים. נעמי שולחת את קסטיאל לחלץ את סמנדריאל ולצורך כך הוא מגייס את דין ואחר כך גם את…
