תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

ניק פיורי לומד על פלישת סקרולים חשאית לכדור הארץ.

מייקל ואליזבת חוקרים את הרצח של רובין. משפחת בקסטר מנסה להשתיק את יוג'ין. ג'ימי יוצר שותפות מסוכנת.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

אדם מסתחרר ממידע חדש על מות אמו. יוג'ין מנסה להשיג צדק למשפחתו. משפטו של קרלו מסתיים, אך סודותיהם של מייקל ואדם נפרמים בצורה מסוכנת.

עם עליית הלחץ, מייקל מוצא דרך להרחיק את קרלו מהכלא. בזמן שהוא עוזר לאדם בצרות ביחסים שלו, צ'רלי מגלה תגלית מזעזעת.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

אדם מבלה עם החברה החדשה המסוכנת. מייקל מחפש את מי שסוחט אותו. לי מגבירה את המעורבות שלה במקרה של קופי.

המתח גובר כשאדם עובר מקשר מסוכן אחד לקשר מסוכן אחר. אליזבת מתערבת כדי להגן על הנכד שלה. ארוחה בבית משפחת דזיאטו מלאה בסודות ושקרים.

מייקל מנסה לחזור לשגרה, עד שמישהו מתחיל לסחוט אותו. ג'ימי וג'ינה בקסטר ממשיכים להיות מחויבים לנקום על המוות של בנם.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.

ביום השנה למוות של אשתו, מייקל ואדם יוצרים אליבי ליום התאונה. מייקל מבקש טובה מחברו הטוב ומכניס אותו להונאה.

מייקל דסיאטו הוא שופט מכובד בניו אורלינס שבנו המתבגר, אדם, מעורב בתאונת פגע וברח שמוביל למשחק מסוכן של שקרים והונאה.

הלחץ בקרב המועדון הולך וגובר, וג'קס נאלץ להחליט החלטה קשה מנשוא.

המועדון מבצע כמה החלטות קריטיות כדי להחזיר את אחד מחבריהם ומתמודד עם תוצאות שמשפיעות על כולם.

החיפושים אחר בובי נמשכים. במקביל, חברי המועדון מנסים לחשוף את הבוגד בקרבם.

חברי הצוות חוקרים כאשר גופה מתגלה בתא מטען של מכונית גנובה אך מתקשים לזהות את הקורבן.

בפרק סיום העונה, החקירה מגיעה לשיאה כאשר הולמס ו-ווטסון מבינים למרבה הפליאה כי לא העריכו נכונה את השפעתו וכוחו של האויב החדש שלהם שמנסה כעת לנקום בהם.

ווטסון והולמס עולים על עקבותיו של האדם שעמד מאחורי הנסיונות לפגוע בחייו של מורלנד, אך העקבות מובילים אותם לגילויים מדהימים חדשים.

חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה – שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר – נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?

טרור רובץ בשדות התירס של פרובאנס ורק צייר עצוב ובודד מסוגל לראות אותו. איימי פונד מוצאת את עצמה גב אל גב עם וינסנט ואן גוך, בקרב עם חייזר קטלני –…

ד"ר לנגסטון פונה לליידי הת'ר לעזרה בתיק המעורב באישה המתנהגת כמו חתול וניק חוקר מנסה להבין מה גרם לאישה הרה להתאבד לאחר שהיא מצילה את התינוק שלה.

מדענית ממשלתית מורעלת בעת עבודתה, ונותרו לה מספר שעות לחיות בלבד. היא פונה לג'יין ולצוות הסי-בי-איי על מנת למצוא את מי שתקף אותה.