ג'קס מנסה לגלות מי הסגיר את מיקום המחסן ללין, ומתעמת עם הסינים בנמל. ג'וס עוזב את העיר עם ג'מה, ומגלה מהן כוונותיה האמתיות.

אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים….

כאשר בעלים של קזינו נמצא מת, אקלי פוקד על שני הצוותים לחקור את התיק. מסתבר שהאיש ידע סודות רבים על כל מיני אנשים חשובים בלאס וגאס, יתר על כן, הצוות…

המאפיה רודפת אחר קאסל ובקט לאחר שנשלחו ללוות למעצר הגנתי את העד היחיד לרצחו של כומר. כשהם לא חמושים, בלב שכונה עוינת וללא אמצעי תקשורת, עליהם לחמוק מרודפיהם כדי לגבש…

הצוות נוסע לדס פליינס, אלינוי, כדי לסייע לרשות החוק המקומית ולימ"מ למצוא צלף שיורה בקורבנות לאור היום. בינתיים, ריד נכשל במבחן הכשרת הנשק שלו ונאלץ לעבוד ללא אקדח, אלא שהוא…

קים מוציא חוזה על קלרמן. מייקל נזכר בפעם הקודמת שבה פגש את אביו. החבורה מצליחה להגיע לאתר נחיתת המטוס ושם מתקבלת החלטה גורלית. בליק נחקר בעניין רצח גירי.

לינקולן עושה דרכו לפגישה עם מייקל. קלרמן מענה את שרה בנסיון לקבל תשובות לשאלותיו. קים משחרר את מהון שנכלא ע"י מייקל, ומאיים עליו. מייקל נתקל בקשיים באירגון הטיסה לפנמה.

שרה מגיעה למקום בו מייקל צפוי לפגוש אותה אך מהון גם בדרכו לשם. סוכרה מגלה שמריקרוז נסעה למקסיקו. בליק וגירי ממשיכים במאמציהם לגלות את מיקומו של הכסף ואף טומנים מלכודת.