חיי הריגול מתחילים לגבות מחיר וצ'אק מנסה להסביר את התנהגותו המוזרה למומחה היעילות של באי מור. (בתפקיד אורח: טוני הייל – " משפחה בהפרעה").

קארי מוזמנת להשתתף התצוגת אופנה בו מציגים גם דוגמנים וגם אנשים מן היישוב. תחילה, תחושות של ספקנות עולות בה בנוגע לפרויקט, אך עד מהרה היא נסחפת לתוך עולם הזוהר.

ווקס מכינה מספרים לריבון יוריאל על העבריין המפלצתי האחראי להתקפות הכפרים ההרסניות, ומצליחים לעקוב אחר היצור למערתו החבוייה. למען ביטחונה של אמון, ווקס מכינה מוכרחים להתעלות על עצמם ולהתעמת עם…

חבורת ההרפתקנים המשונה הידועה בשם ווקס מכינה נשכרת על ידי הריבון יוריאל לגלות מי או מה משמיד כפרים בפאתי אמון.

סוף השבוע הרומנטי של שון וג'ולייט נהרס, זאת לאחר שחדר מלונם נשדד, וגופה נמצאת ביקב קרוב. השניים נאלצים להיפרד בנשיקה, ולחזור לעבודה… בתפקיד אורח: ג'ייסון פריסטלי.

ג'ף נרשם לקורס ההברזה האולטימטיבי – קדרות למתחילים – ומגלה במהרה שגם שם התחרותיות לא מניחה לו.

ג'וניור עובר ניתוח להסרת הגידול בבטנו. כרמלה נפגשת עם דיקן האוניברסיטה המבקש תרומה עצומה. טוני חש שהוא נסחט בידי האוניברסיטה. וכריסטופר ממשיך לקבל על הראש מפולי.

פין מנסה להשיג צדק לארוסו של בנו, בזמן שהצוות חושף סקנדל שקשור לעבירות מין של מורה ותלמיד.

כשבבית שוררת מהומה, ריק, מורטי וסאמר נוסעים לעולם פוסט-אפוקליפטי כדי לפתור כמה בעיות אישיות באופן די אלים.