חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

לילנד מובא למנוחות. קופר נפרד מאנשי העיירה, אך האירועים מונעים ממנו מלעזוב.

לאחר שאדי מסרב לעבוד עבור דורמאמו, קטל אוסף כוח חיים עבור כניסתו של דורמאמו לכדוה"א וחוטף את ד"ר אשלי קפקא, ואדי שהתאהב בה, חייב לחבור לספיידרמן ואיירון מן כדי להציל…

הסימביוט חוזר לכדוה"א ומתאחד עם אדי ברוק. הוא מצווה על-ידי דורמאמו, שבזכותו הסימביוט חזר ארצה, לגנוב מכונה מהמפעלים של סטארק המסוגלת לשחרר אותו מהמימד בו הוא כלוא.

פיטר מגלה כי מרי ג'יין היא חלק מכת מסתורית שמנסה לשחרר את השד דורמאמו מהמימד בו הוא כלוא. כאשר הכת מתקרבת למטרתה, ספיידרמן חייב לחבור לדוקטור סטריינג' כדי לעצור אותם!