תקרית ירי שבה נורה ילד שחור על ידי שוטרים שלטענתם ירו מתוךהגנה עצמית, גורמת למהומות ברחבי בוסטון וגם במכון יש נפגעים.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא…

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

פרק ה-100 של הסדרה! המשימה להצלת הוק מתחילה כשהגיבורים מגיעים אל השאול, אבל הופכת ליותר מאתגרת, כשהם נתקלים באויבים נקמניים מן העבר. בינתיים, ביער המכושף, רג'ינה מקבלת מתנת יום הולדת…

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

לאחר שרג'ינה מואשמת ברצח, כולם מניחים את הרע מכל לגביה, למעט… אמה. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה והנסיך צריכים להחליט מה לעשות עם המלכה הרעה לאחר שזו נתפסה על ידם.

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת…

בעוד סידני מחפש סיוע על מנת להתמודד עם רג'ינה, מרי מרגרט ודיוויד ממשיכים להיפגש בחשאי. בינתיים, בעולם האגדות, אביה של שלגייה מקבל מהשד במנורה שלוש משאלות ומוזהר לחשוב היטב על…

רג'ינה מנסה לדחוף את אמה אל מחוץ ל-"סטורי ברוק" כדי שלא תוכל להתערב עוד בחייה שלה ושל הנרי. בפרק זה אנו מגלים כיצד כישפה המכשפה הרשעית את עולם האגדות.

כשאופי מבקש נקמה ופיוס בו-זמנית, צ'יבס מסכם עסקה סודית עם הסוכנת סטאל כדי להגן על אשתו ובתו.

כריש תוקפני נלכד וחלקי גופה עם קליע בתוכה מחולצים מבטנו. סירה שמתגלה ובתוכה קליע התואם את זה שמצאו, מביאה את הורשיו ומייגן לחשיפת פרשה המשלבת רשת סמים והברחות.