מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

רדינגטון מספר לצוות על אדם שמחבר ומשכין שלום בין שני פושעים למען רווח כספי, מיזוג שעלול להיות מסוכן מאוד. טום מחפש מקורות הכנסה, וליז יוצרת קשר עם סוכנות אימוץ.