בנו של דני סובל מפגיעת ראש לאחר שרכב על אופניו עם ארין וניקי ומגיע לבית חולים במצב קשה. דני וקייט נקראים לחקירה לאחר ששני נהגי משאיות גז נהרגים ע"י צלף.

דני חוקר מקרה ירי באסיר לשעבר ומנסה להיעזר בכומר שכביכול יודע דבר מה אך מסרב לדבר. הנרי נשדד וג'יימי נחוש בדעתו למצוא את השודד.

דני נקרא לזירת פשע בליל כל הקדושים כאשר גבר בתחפושת כומר מותקף על ידי אלמוני. גארט חולק סוד אפל עם פרנק. ג'יימי מנסה לעזור לקשיש מופרע שממשיך להיכנס לבניין בחיפוש…

דני וקייט מגיעים למכללה במטרה לחקור מקרה רצח של סטודנט שנרצח בעקבות סחר בסמים, מה שמאלץ אותם לעבוד עם בלש סמים אגרסיבי. ארין אוסרת על ניקי לצאת למסיבה וכועסת כשפרנק…

כאשר העד המרכזי של ארין, צלם ידוע לשמצה, כמעט נהרג בתאונת פגע וברח, היא מארגנת לדני עבודה בהגנה עליו. ג'יימי ווויני תופסים מבצע סמים. עימות מתלקח בין פרנק להנרי.

בלש שסייע במעצרו של סוחר סמים מלזי נחטף זמן קצר לאחר שקיבל פרס על העבודה הסמויה שלו במלזיה ודני יוצא לחפש אותו. הנרי נוסע יחד עם ג'יימי ומתגלעים ביניהם חילוקי…

דני וג'קי יוצאים לחקור את מותה של כלה ביום חתונתה – ככל הנראה מפיגוע ירי ע"י כנופיה, אך דני נאלץ לעזוב ולעבור למבצע הגנה על נשיא אמריקאי לא פופולרי, שלפי…

בעלה לשעבר של ארין מגיע ליום ההולדת של בתם ומתעמת מולה בבית המשפט. פרנק פוגש בחור צעיר שנחוש להגיע למשטרה כדי למצוא את הרוצח של אמו. דני וג'קי חוקרים מקרה…

פושע מסוכן מהעבר של ג'קי חוזר לנקום וחוטף את ג'קי. בינתיים, ג'יימי פוגש את השותפה החדשה שלו. פרנק מייעץ לשוטר צעיר שמדוכדכך לאחר שירה בטעות באדם חף מפשע.

דני וג'קי חוקרים שיחת טלפון שמתארת תקיפה, בה אשה בשם אנג'לה משנה את הסיפור שלה לאחר שהם מגיעים אליה באומרה שהיא נפלה מהמדרגות. דני דואג מכך שלינדה חוזרת לעבודתה בבית…

ללא ידיעת משפחתו, פרנק נאלץ להתמודד עם התקפה של נשק ביולוגי פוטנציאלי בניו יורק. מחלוקת בין דני וג'יימי מגיעה לשיאה.

מותו של משקיע פרטי נראה חשוד בעיני דני וג'קי. ג'יימי נקלע למצב סכנה בו עליו להחליט האם לחשוף את זהותו.

ארין מתקשה לסגור מקרה רצח כאשר עד המפתח שלה נהרג. ארין מקבלת הזדמנות לעבוד עם פרנק כשמוצעת לה משרה כסגנית ראש העיר.

ג'יימי מציל ילד מבניין בוער ובכך מסכן את עבודתו הסמויה. ילד בן 12 מתעקש שדני יחקור את התאבדות אביו.

תכנית לרכישה עצמית של נשק שבאה יחד עם הסכם "לא לשאול שאלות" מובילה את דני ופרנק לקונפליקט, כאשר נמצא אקדח ששימש בעבר לשוד.

בעוד שארין תובעת לדין אשה המואשמת ברצח בעלה, עורך הדין שלה נרצח ודני ממונה על החקירה, מה שגורם ליחסים מתוחים בין האח והאחות ריגן.

דני וג'קי חוקרים את מותו של חבר משפחת רייגן שהיה בלש סמוי. משפחתו של דני מתחילה לדאוג לו כאשר החיפוש אחר הרוצח גובה ממנו מחיר רגשי.

כתבת טלוויזיה וחברה של פרנק מגיעה לעיר וכמעט מסתבכת בצרות, אך מסרבת לספר על מה היא כותבת. מקרה שג'יימי חוקר מגיע לשלב קריטי.

פושע שנורה ונהרג בעת נסיון שוד של משפחה מעלה דיון במשפחת רייגן. פרנק נמצא בקונפליקט לגבי מעצר של נערה בקולג'.

כאשר אשה עשירה מתה מהתקף לב, בתה טוענת שהיא קיבלה מסר מאלוהים הקשור ברצח.

דני הופך להיות מעורב במקרה ירי בעת נסיעה ברכב עם משפחתו. פרנק נפרד משותף וותיק.

דני וארין עובדים יחד על מנת לגלות מי רצח את המודיע הסודי שלה.

דני וג'קי חוקרים כאשר שוטר במדים נראה נמלט מזירת רצח במסעדה.

דני מתלווה למאפיונר לשעבר המלווה אותו ומסייע לו למצוא גופות מהעבר. ג'יימי עובד במסווה בנסיון לחשוף מידע אודות משפחת סנפינו.

התקף לב של הנרי בחג ההודיה משאיר למשפחה מחשבות על העתיד. כאשר אשה צעירה מתאבדת, דני וג'קי חושדים שמדובר בהתאבדות בכפייה.

ג'קי יוצאת למשימה חשאית כנערת ליווי, כאשר היא ודני מאתרים רוצח סדרתי שמתעניין בפרוצות ומבצע את מעשיו בחדרי בתי מלון. ארין פוגשת מחזר פוטנציאלי בגלריית אומנות.

דני מנסה לתמרן בין חקירת מקרה וסוף שבוע רומנטי עם לינדה. ג'יימי יוצא למשימה חשאית במשפחת פשע.

פרנק מתעסק במשבר פוליטי, לאחר שג'יימי ורנזולי נכנסים למרכז דתי בתגובה לשיחה שנעשתה למשטרה מהמקום.

ארין פותחת מחדש תיק אונס שפרנק טיפל בו לפני 18 שנים. דני וג'קי חוקרים מקרה רצח בפארק בו מעורבים שלושה בני נוער, עם מוטיב סמוי מן העין.

כאשר שוד בנק הופך למצב של בני ערובה, פרנק מגלה כי השודד הוא שוטר לשעבר וחבר וותיק שפנה לפשע בעקבות מחלה קשה של בתו.

דני נאלץ להתמודד עם חקירה פנימית לאחר שהוא יורה בטעות בשוטר. בחקירה מתעכבים על מצבו הנפשי ברגע המעשה.

בפתיחת העונה השנייה – כאשר אחד מתומכי ראש העיר נמצא מת במכוניתו, ראש העיר מכריח את פרנק לשדר לציבור שמדובר במקרה אקראי של אלימות. ג'יימי ממשיך במשימתו החשאית הראשונה.

פרק סיום העונה. בנסיונו הנואש לחשוף את האבירים הכחולים, פרנק בוחר לעקוף חקירה פנימית לגבי סמים ושחיתות משטרתית.

התסכולים של פרנק גוברים כאשר התקשורת עושה סנסציה ממקרה רצח של תייר שנורה בסמוך למסעדה אופנתית.

השכנים של משפחת רייגן נרצחים בפאומיות ובנם הופך להיות החשוד העיקרי. ג'יימי משוכנע כי הוא נרדף ע"י האבירים הכחולים לאחר שאקדחו נעלם.

מנהיג כנופיית סמים שנעצר באשמת רצח מאיים על דני שהיה עד למקרה. דני בז לאיומים ורוצה להעיד בבית המשפט, אך חייב להיזהר כאשר לינדה נחטפת.

דני מרגיש מחוייב באופן אישי לפתור מקרה רצח של גיבור מלחמה לשעבר. מישהו מדליף מידע לעיתונות שבכוונתו של פרנק להתמודד על ראשות העיר.

לאחר נסיון התנקשות בפרנק, דני לוקח על עצמו את המשימה לברר האם מדובר בהתקפה אקראית או בנסיון נקמני.

ניקי מתמודדת עם קורבן הרצח הראשון שלה כאשר דני לוקח אותה אל זירת הפשע. דני וג'קי עוקבים אחר הרמזים מתוך מה שצולם במצלמת המעקב בזירה.

כאשר נערה צעירה נחטפת ומוחזקת למטרות כופר, החבר שלה נמצא בראש רשימת החשודים. ארין וצ'ארלס, לוקחים את הההתלוצצות הפלרטטנית שלהם צעד קדימה.