אנג'ל מעסיק באופן רשמי את ווסלי ועד מהרה החבורה יוצאת לחקירה שמובילה אותם לעימות של שתי קבוצות ממציאות מקבילה, כשקבוצת הגברים מנסה להשתלט על קבוצת הנשים, בהנהגת ג'הירה, ולהפוך אותן…

חברי הצוות מנסים לפתור את חידת מותו של כותב תשבצים מהולל, ובד בבד דייזי מתכוננת ללידת בנה ובנו של סוויטס המנוח.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.