אחרי שמיכאל משתלט מחדש על דין וצבא המפלצות של הארכי מלאך תוקף את הגיבורים, סם מגבש תוכנית להגיע לדין, לעצור את מיכאל ולמנוע מקרי מוות נוספים.

סם ודין מתים, הם מוצאים את עצמם בתוך זיכרונות מיוחדים שהם חוו, מה שמתברר כגן עדן. קסטיאל מתגלה אליהם ודורש שיחפשו מלאך מסוים שיעזור להם למצוא את אלוקים ואולי לקבל…

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

הסיפור ממשיך 4 חודשים לאחר אירועי סוף העונה הקודמת, בהן לילית' הרגה את דין לאחר שהתחזתה לרובי אך כשתקפה את סם הוא נותר ללא פגע, והיא, בעקבות כשלונה, ברחה מגופה…

ריק נאלץ להתמודד עם עברו, כאשר הוא מתקשה לשמור על הבטיחות של הקהילות ולהגן על העתיד שהוא וקארל חזו.

רצונם של אנשים שונים לחסל חשבונות, מאיים על חזון העתיד המתורבת של ריק.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.