הדאלקים והסייברמנים פותחים במלחמה כלל עולמית- והאנושות נלכדת בקו האש. הדוקטור חייב לעצור את האיום הכפול הזה, אבל בדרך הוא עלול לאבד את מה שיקר לו מכל…

לאחר שרוחות מופיעות בכל העולם, הדוקטור מגיע אל מכון טורצ'ווד, הארגון הבריטי לחקר חייזרים. טורצ'ווד הם אלה שהביאו את הרוחות לעולמנו. אבל מראה עיניים יכול להטעות, והדוקטור פוגש בשניים מאויביו…