שרה נתקלת במפעיל המקורי שלה, קירן רייקר (טים דיקיי) וחוששת שהוא יפגע בקרובים אליה, לרבות באמה (שריל לאד).

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.