בכדי לעזור ולגלות את הסוד המשפחתי, קלוד ומורלה לוקחים את סוקי לפגוש את זקן הפיות. ג'סיקה נאלצת להשתתף שלא מרצונה במהפכה הדתית של ביל. בינתיים, רשות הערפדים עומדת בפני אולטימטום…

כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.