האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

פאלקון מרגיש לא מוערך, ושאיש לו מכיר בו בתור אחד מהאוונג'רס. לכדור הארץ מגיע האיש הבלתי אפשרי, ישות קוסמית המסוגלת לשנות את המציאות, והוא מעוניין בפאלקון בתור הכוכב לסרט שלו.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.