מחאה מזויפת מצד אובריין נחשפת על ידי איימי ודן, ששולחים את ג'ונה וריצ'רד לייצר אירוע תמיכה כתגובה. סלינה מקבלת הודעה וממהרת לבית החולים ומייק ומולי פוגשים פונדקאית אפשרית.

בעקבות קניה של מכונית חדשה פרנק מנסה לחדש את רשיון הנהיגה שלו, די מתחברת לעקרות בית עשירות וצ'רלי ומק מתמודדים עם דור צעיר של בריונים.

בפרק מיוחד בתלת ממד, צ'אק מסכל תוכנית להרוג כוכב רוק (בתפקיד אורח דומיניק מונאהן שכיכב ב"אבודים" ובסרטי "שר הטבעות"). כוכב האן-אף-אל ג'רום בטיס מופיע גם הוא בתפקיד אורח.

לאונרד נחרד לגלות שפני יוצאת עם גבר אחר ושוקע בדכדוך עמוק בעוד שלדון מגלה על עצמו דברים חדשים.

בעלה של ניה רודף אחרי נמלט ששודד רכבות המובילות תרופות מרשם. הוא מבקש עזרה מהצוות של הונדו, והונדו חושד במניעיו. החקירה מובילה לשכונת ילדותו של טאן, והוא נאלץ להתמודד עם…

צ'ארלי מסכים באי רצון לעזור לברטה כשהיא מתעמתת מול האדם שהכניס את בתה הצעירה להיריון, ואלן מספר לצ'ארלי על מושא הערצה סודי.

בות' דואג כאשר ברנן מחליטה על אף הריונה המתקדם שהיא היחידה שיכולה לפתור תעלומת רצח של אסיר ששרידי גופתו נמצאו במערכת הביוב.

בוש מתמקד בהפלת גאון פשע. אלינור פועלת בהצלחה עבור האף-בי-איי. כוחות לעומתיים עם כוונות אלימות מתכנסים במקום אחד.

בלש מחלק רצח של משטרת אל-איי, הארי בוש, חוזר לתפקידו לאחר השעיה. כשגופה נמצאת בתא המטען של מכונית במלהולנד דרייב ושכנראה יש לה קשר למאפיה, בוש לוקח על עצמו תיק…

צוות הסי-בי-איי נקרא לפתור תעלומת רצח בבית המחוקקים. מינלי, ראש היחידה, מבקש מג'יין וליסבון להיזהר במיוחד בכבוד החשודים.