מיגל, פלומו והמועדון עושים ככל יכולתם כדי לחלץ את אדליטה מידי פוטר, שמשתמש בכל תחבולה אפשרית כדי לוודא ששכירי החרב שלו יצליחו להעביר אותה לארה"ב. אמילי מחליטה לברר מה הסיפור…
איזי ואיינג'ל מנסים להוציא מהפי מידע לגבי הרצח של אימא שלהם, במקביל שאר חברי המועדון נתקלים בחברי מועדון השרירנים ומסתבכים איתם בגלל איזי ואיינג'ל. דיטה נפגשת עם פליפה וחושפת בפניו…
אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.
ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.
