זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

כשקלייר נובאק מקבלת רמז על מקום הימצאה של אימה, קסטיאל מבקש מסם ודין לעזור לה. אך כשהם מגלים מה קרה לאמיליה, הם מבינים שיש סיכוי שהסוף לא יהיה שמח.