אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

מותו של ילד הנראה כקורבן רצח פולחני מובילה לגילוי שהיה אחד מילדים רבים שהגיעו מניגריה להימכר כעבדים. אורח: מייקל אמרסון.