התאבדות חשודה מביאה את קלייב וליב לחקור מקרה שמערב את מייג'ור. כשליב מצליחה לאכול את המוח של הקורבן, פרנויה משונה משתלטת עליה.

הצוות מוצא את עצמו בתוך צ'יזבט: ליתר דיוק, במחנה קיץ ביערות של מיין, 1995, כשמפלצת חוטפת ילדים מתוך המחנה.

בזמן שסם ודין חוקרים מקרה של ראיית עב"ם, דין נחטף מעיגולי-יבול. כשהוא מתעוור, הוא מגלה שהם לא מתעסקים עם חייזרים, אלא עם פיות. לרוע המזל, רק דין מסוגל לראות את…