סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

לורל, מוכת היגון, מאבדת שליטה בלוויה של ווס. אנאליס מוצאת דרך לגרום לכך שתשוחרר בערבות למרות הכול. גופתו של ווס נעלמת בנסיבות מסתוריות.