ב-1942, האגדות נאבקים כדי להגן על אלברט איינשטיין ולסכל את מזימתם של הנאצים ודמיאן דארק להטיל פצצה אטומית שתשמיד את ניו יורק.

לאחר הנשיקה עם אמה, מתחילה הקללה להתפוגג ואט אט, נזכר שריף גרהאם בחייו הקודמים. בינתיים, בעולם האגדות, מחפשת המלכה מישהו שיתנקש בשלגייה בעבורה.

האחים חוזרים לקנזס בעקבות מותם של מספר הורים, שהמשותף להם הוא שילדיהם נהגו לבלות בפיצריה מקומית. דין מתעמת עם האחראי במקום, בעוד שסם נאלץ להתמודד עם פחדו הגדול – ליצנים.