גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

דאג הרותח מזעם על ארתור שכמעט גרם לפיטוריו מהעבודה, מחליט להגיד לחמו בפניו מה הוא חושב על התנהגותו המופרעת – וגורם לעזיבתו של ארתור את הבית.

החבורה חוזרת לשנת לימודים שלישית. אנאליס חוזרת לתפקידה כמרצה, אך במקביל מחפשת עבודה במשרד גדול כדי לממן את המשפטים החוזרים. סטודנט חדש ומבטיח נכנס לזירה.

הצוות מנסה לאתר מתנקש מסתורי שהורג אנשים שונים בלי קשר, כביכול. במקביל, חלק מאנשי הצוות מתמודדים עם בעיות במשפחה שלהם.

חשוד ראשי מצליח להימלט מבוש. עולמו של סגן המפקד אירווינג מתהפך, למרות שמונחת לפתחו הזדמנות של פעם בחיים. המרדף של בוש ואדגר אחר מנהיג כנופיה מסוכן מוביל לעימות עוצמתי.

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע,…

ברבס, שד הפחד, רוצה לנקום במכשפות ומגיע תוך שהוא מתעסק עם נפשו של קול ומשגע אותו. פייג' ממציאה שיקוי שמבטל את כוחותיו של קול, אך ברבס מצליח להשתלט עליו, ומאיים…

קלייר מתחילה בניקיונות עם בוא האביב, והיילי לוקחת את אלכס לפסטיבל מוזיקה. גלוריה וג'יי מנסים להיגמל מאופרות סבון ספרדיות וסיגרים. גלוריה לוקחת חלק במופע הכשרונות של קאם, ומיטשל הולך לאסוף…

הצוות חוקר תאונת פגע וברח שהרגה רוכב אופניים, ובינתיים גיבס מתכונן להעיד במשפטו של יועץ השקעות שהואשם בהונאת פונזי.

לוציפר וקלואי חוקרים את מותו של כימאי מזון, ונתקלים בדמות שהכירו בעבר – הסנגורית שרלוט ריצ'רדס.