מצבה הקשה של החברה מאלץ את מייקל לפנות לדוד ג'ק, ידיד ישיש של המשפחה, אבל ג'ק רוצה בתמורה את אחותו של מייקל, לינדזי. באסטר וג'וב מנסים לעקוב אחרי לוסיל 2.

אנג'ל שב מהמצולות נחוש בדעתו למצוא את קורדיליה, ובעזרתו של ווסלי הוא מגלה חפץ מיסטי עתיק המסוגל לאתר נשמות בכל המימדים. הבעיה היא, שהחפץ עומד למכירה פומבית, ואנג'ל אינו היחיד…

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

שרידי גופתו של תובע מחוזי מתגלים במדבר והצוות סבור שמדובר במאפיה. כשגופה נוספת מתגלה לא הרחק משם, בות' ובונז נגררים לעולם האפל של אלימות והימורים.