באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

שרידי גופתו של תובע מחוזי מתגלים במדבר והצוות סבור שמדובר במאפיה. כשגופה נוספת מתגלה לא הרחק משם, בות' ובונז נגררים לעולם האפל של אלימות והימורים.