כשדון עומד לנסוע עם סוזן, בטי חוזרת עם הילדים מאחיה ומאלצת אותו לגלות את האמת על עברו. רוג'ר נפגש עם לקוחה לשעבר שהייתה גם מאהבת לשעבר שמבקשת לחדש את הקשר…

אריק מצהיר על נאמנותו לביל בניסיון נואש אחרון להציל את נורה. סאם נאלץ לחזור לבון-טמפ בניגוד לאזהרה שאלסיד נתן לו. בינתיים, ג'סיקה מכירה תודה לג'יימס, ערפד נוסף שנמצא במעצר, ואילו…

סוקי מוצאת מחסה בין הפיות. ביל מנסה למצוא את לילית כדי לקבל עצה בנוגע למשבר בין בני האדם לערפדים. בינתיים, סאם מקבל החלטה שהוא מקווה שתהיה לטובת אמה, ואריק מגלה…

הבנות עוד מזועזעות מהחטיפה של האנה והן מחליטות להתרכז בגילוי הקשר בין מרי לאליוט. כיילב וספנסר מנהלים שיחת "יחסינו לאן", ולטובי יש בשורה מפתיעה.

צוות האורוויל נרגש ליצור מגע ראשון עם מין לא מוכר, אך ביקורם במחלקת יולדות בכוכב הלכת מעורר תהיות. קצינה חדשה ומחוספסת מחליפה את אלארה בתפקיד ראש האבטחה.

נראה שאוליביה מתחילה להתאושש לאטה אך היא מתקרבת דווקא לאדם שפיץ משלם לו כדי לעקוב אחריה. בפרק זה היא גם מחלצת פוליטיקאי שנמצא גם הוא בתסבוכת אישית.

פיץ מאבד את העשתונות ולא יודע במי אפשר לבטוח. הוא מרחיק וממדר את סיירוס ומאפשר לאליזבת לתמרן אותו. גם אוליביה מורחקת.

קת'רין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. מייק מתכונן לאבהות, קת'רין ומרג'ורי נתקלות במחלוקת וסלינה מתראיינת.

אליזבת וקלווין משתפים פעולה במעבדה כדי להשיג מענק יוקרתי. לשותפות ביניהם מתגלות תוצאות מפתיעות.

ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…

צוות התחנה מועבר זמנית לתחנה אחרת, חוץ ממתאו, שמגיע לתחנה שבה משפילים אותו. טומי מחליטה לפרוש כדי להיות עם הבנות שלה, ולאואן מוצע קידום, אבל אז מכה בעיר סופת אבק…

סיום העונה מגיע לשיאו הנפיץ. בוש ואדגר מגלים את הפיסה האחרונה בחקירת טוני אלן. הארי מנסה לגלות את האמת מאחורי רצח אמו.

פראלטה נאלץ לשתף פעולה עם חוקר מעצבן מטעם רשות הדואר. קפטן הולט, טרי וג'ינה מנסים לעזור לאיימי להיגמל מעישון.

פיל וקלייר מחליטים לבלוש אחר מאני ולוק כאשר השניים מבלים עם אחד מהחברים היותר מפוקפקים שלהם. בינתיים, גלוריה זועמת על ג'יי מכיוון שהיא בטוחה שהוא חלם על אישה אחרת, בעוד…

גיבס, הצוות והסוכן פרקר מנסים לגלות מי שילם ללמיר על הרציחות. למיר טוען שיש גופה נוספת שהם עוד לא מצאו ומתעקש שגיבס יתלווה אליו למקום.

האוס וצוותו צריכים לטפל בנער שפניו מעוותים, המטופל צריך לעבור ניתוח משקם, עבודתם מתקשה כשצוות צילום מגיע לבית החולים לצלם את סיפורום של הנער המעוות.