ג'וי הולכת למגדת עתידות, שנותנת לה בגד מחטב שאמור להביא לה מזל. כל הבנות משתמשות בו ולכאורה מזלן רק נעשה רע יותר. ויקטוריה הולכת למבחן בד ומתקוטטת עם מלאני גריפית,…

מיילי מקבלת הצעה מפתה לככב בסרט ולא מעיזה לספר ללילי. כמובן שבסופו של דבר האמת מתגלה. ריקו רואה שג'קסון מתקשה למצוא עבודה הולמת ומסדר לו עבודה.

צ'אק חייב להציל את החתונה של אלי – ואת חייה. בתפקידי אורח חוזרים מורגן פיירצ'יילד, ברוס בוקסלייטנר, טוני הייל, סקוט באקולה וצ'בי צ'ייס.

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

חדשות מהמשרדים הראשיים של דאנדר-מיפלין שולחות את מייקל והולי לנאשווה שבניו-המפשייר. בינתיים, פאם מגלה שהעובדים במשרדים הראשיים מתלהבים מליל כל הקדושים הרבה פחות ממנה ו-דווייט מעצבן את אנדי.

במהלך חקירת רצח נמצאות ראיות בזירת הפשע שמזכירות אויב מהעבר. אנג'לה מודאגת בשל הודג'ינס והחלטתו, ובות' וברנן שוקלים בדעתם לעזוב את "ג'פרסוניאן".

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

אחותו של טד מגיעה לניו-יורק לחפש עבודה ודירה. טד עדיין זוכר אותה כילדה חסרת אחריות וחושש ממה שתעשה, בייחוד עם ברני. בינתיים רובין מתגעגעת לקנדה, ומרשל לוקח אותה לבר שאליו…

מה שנראה כמו קטיעת איברים פולחנית של אלמוני מובילה את הצוות אל מופע נודד המושפע מהמאה ה-19. הצוות מגלה אישה מתה שהוחדרו מחטים בצורה סדיסטית מתחת לעורה והחקירה מובילה לבסוף…