לארי מנסה להשיג את דילן אובריאן לתוכנית החדשה שלו בדרכים עקלקלות שמסבכות אותו. ג'ף מבקש מלארי לרגל בשבילו אחרי השיננית שהוא הכניס להיריון. נרקם ויכוח בנושא מגבות, מה עדיף, רכות…

הצוות נשלח למדינה דיקטטורית באפריקה, כדי למנוע מרודן לבנות נשק הרסני שעלול להשמיד ערים שלמות. סילבסטר פוגש דמות מפתיעה מעברו ומהר מאוד הפצעים הישנים נפתחים.