גן עדן וגיהנום נחושים בדעתם למצוא את המלאך החסר. שיר שנשמע מספק לאזירפאל רמז. קראוולי ואזירפאל מבקרים בפאב כדי לדון בדרכים שבהן בני אדם מתאהבים. בעוד שלפני כמעט 5,000 שנה…
כותרת הפרק: פרק 2: הרמז במיני אפיזודה 'חברה לינשופים'
התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.
