אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

נחת נהרג בנפילה מגג מלון בלוס אנג'לס. בזמן החקירה, קאלן והצוות מוצאים קשר בינו לבין זיוף.

פרק אחרון לעונה. חברי הצוות נאלצים להיחלץ בכוחות עצמם מטריטוריה עוינת. ג'ייסון חש שהוא לא ראוי לקבל את עיטור הגבורה. דיוויס מנסה לגלות מה באמת קרה במאלי.

הצוות מנסה לאתר את קבוצת הטרור שהרגה 20 מלחים אמריקנים. קליי מתקשה להסתגל למעמדו החדש כמדריך.

קליי מנסה להסתגל לאורח חייו החדש. החבר'ה חוששים שהולכים לפרק את הצוות ונאלצים לקבל חבר חדש לשורותיהם.

שלושה חודשים לאחר המארב קליי מנסה להתאושש וג'ייסון לא סולח לעצמו. משחתת אמריקאית מותקפת מול טורקיה, והצוות יוצא למשימה כמעט בלתי אפשרית.

פיונה מפרידה בין טיפול משק הבית והעבודה ב-"כוסות בינלאומיות" עם הבוס/חבר שלה, מייק. ליפ הולך למכללה ויש לו עבודה כחלק מתכנית שכר הלימוד שלו. איאן נעדר; דבי מתבגרת ומגלה בנים….

בעוד שהמשפחה מתאספת בלוויה המזויפת של דודה ג'ינג'ר, בן דוד של פרנק, פטריק, מגיע עם צוואה מחושלת אחרת המעניקה לו בעלות על הבית.

בפרק החותם את העונה, פרנק מנסה להבריח את מוניקה מביה"ח, אך נתקל בהפתעה; קארן מנסה להעיף את התינוק מבית אמה, ללא הצלחה ופיונה פוגשת את ההורים של ג'ימי.

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

פרנק, אחרי שהפסיד בהתערבות ללקוח בבר, חייב עכשיו 10,000 דולר, וקארן מסרבת לתת לו לגנוב כסף משילה שוב. ליפ רוצה להמשיך לראות את קארן, שעכשיו הולכת למפגשים של מכורים לסקס…

ליפ ואיאן מבלים את הלילה בכלא על אשמת גניבת מכונית. אדי מגלה שפרנק שכב עם קארן ויוצא במסע חיפוש אחר נקמה, שאח"כ הוא מלווה בליפ. פיונה צריכה לקחת החלטה קשה…

ה-"עסקים" של סטיב מובילים סוף סוף את טוני לחקור מה הוא מתכנן. ליפ ואיאן עורכים חיפוש אחר אביו האמיתי של איאן. קארן מגלה דרך קיצונית לגמול לאדי על שהביך אותה…

בדיקת האבהות של ליאם חושפת תוצאות שונות מהצפוי, כמו גם חבר אחר במשפחת גלגר. קארן מגיעה לכדור הטוהר עם אביה, אדי, בהבטחה שאם היא "תקדיש מחדש את עצמה כבתולה", היא…

דבי גונבת פעוט ממסיבת יום הולדת בזמן שהיא מדוכאת מעזיבתה של דודה ג'ינג'ר. המשפחה מכינה תכנית שתחזיר את הילד למשפחתו בעת מניעה מנוכחותה המוגברת של המשטרה באזור.

לפרנק יש תור מעניין לרופא הנכות שלו, אשר דורש ביופסיה של גוש שלישי מוזר בשק האשכים של פרנק. קוו ו-ורוניקה מזייפים חתונה כדי להרוויח סכום מזומנים מאביה המנוח של ורוניקה,…

פיונה, שזרקה את סטיב, מחליטה לצאת עם טוני, שוטר מקומי שיש לו רגשות אליה מאז הילדות. אישה מהמשרד של המפקח הכללי נוקשת על דלת משפחת גלגר ומחפשת אחר דודה ג'ינג'ר,…

פרנק, שהשתכר בכבדות בלילה הקודם, מתעורר בקנדה, ללא זיכרון איך הוא הגיע לשם. הילדים וחברים מחפשים אחריו, אך אחד יכול להיות מסתיר משהו.

הארנק של פיונה נגנב, אך זר נאה בשם סטיב עוזר לה. לליפ יש חשד לגבי המיניות של איאן, ומחליט שהוא צריך לקחת אותו לקארן ג'קסון כדי לאמת את חשדו.

פאלמר מזהה רוצח מסתורי כאדם מעברו, ונהיה המטרה המרכזית שלו.