בפרק קרוסאובר מיוחד, ג'תרו שולח לניו אורלינס גופה של נספח רוסי שנרצח בעקבות פגישה סודית בבית המיליארדר, שעסקה בספינת מלחמה חדשה שתוכניותיה נגנבו על ידי הרוסים. חברי הצוות מנסים לאתר…

מטלות העבודה הלא שגרתיות של פיל מפריעות לשגרה הביתית ומצליחות לעצבן את קלייר. בינתיים, גלוריה בטוחה שגו אחוז דיבוק, אלכס והיילי עוזרות ללוק במשחק פוקר, וקאם יוצא מגדרו בתכנון לוויה…

נוסעים בטיסה מניו אורלינס לדי-סי מורעלים למוות, וכל הראיות מצביעות לכיוונה של לוקה, השף הנעדר ואחיה של אבי. גיבס והצוות מדי-סי מנסים לאתר את לוקה בעזרת פרייד ואנשיו.

מורגן וקלייר מתמודדות עם רצונו של חולה לעבור ניתוח שידכא את דחפיו הפדופילים. שון מגלה על בשרו מהי אמפתיה ולומד לנהוג בעל כורחו.

אוליבר והצוות נאבקים באויב חדש המבקש להציף את הרחובות בסמים ונתקלים בבעיות אמון הדדיות. ספידי מסבכת את אוליבר בצרות עם העיתונות וג'ון מקבל שותף מפתיע לתא.

אוליבר מגייס את כלב-פרא, קרטיס ואוולין שארפ לצוותו, אך שיטת ההכשרה שלו קשה להם. מדי ואני רואים בפלשבקים את מבחני הקבלה שלו לבראטווה.

לאחר שמונה לראש עיריית סטאר סיטי, אוליבר מוצא את עצמו נלחם בשתי חזיתות שונות כאשר הגעתו של יריב קטלני חדש מאלץ אותו להתמודד עם שאלות הנוגעות למורשתו כראש העיר וכ-"החץ".