סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד.

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם.

בפרק האחרון לעונה, תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך. העייפות של מייק מוציאה ממנו רק דברים טובים וקת'רין עוברת מהפך.

חגיגות טרום חג המולד לסלינה ומשפחתה שנערכות בקמפ דיוויד, משמשות כדי להסתיר שיחות משא ומתן סודיות עם הסינים. איימי ודן עובדים על שיפור הפן האנושי של ג'ונה לאחר ההופעה האחרונה…

לביה"ח מגיעה מרצה של קונרד לשעבר שנרדפת ע"י המטופלים שלא הצליחה להציל כשהייתה רופאה. במקביל מגיע אח"מ סיני שד"ר בל אמור לנתח.

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

בל פונה לעזרת אלאדין כדי שיגנוב למענה שרביט מהחנות של גולד. המלכה המרשעת מגרשת את אמה ואת רג'ינה לעולם שמאחורי המראה ומנסה להתקרב להנרי.

בסיום העונה החמישית, אמה ורג'ינה מתאמצות למצוא את הנרי לפני שגולד ימצא אותו. רג'ינה נאבקת בעבר שלה ויתר הגיבורים מוצאים את עצמם כלואים.

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

על הצוות לחקור מוות החשוד כהתאבדות של סגן מפקד. נייט חובר לקנזי במהלך החקירה.

הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד…

לאחר מרדף במהירות גבוהה, הצוות מגלה גילוי מחריד. צ'ין הו וארוסתו לשעבר מתאחדים בצורה מביכה.

זהות אמו של שרלוק מתגלה, ויחסיו המתוחים עם מורלנד מגיעים לנקודת שבירה. בינתיים, שלושה גנגסטרים סיניים נרצחים, וגרגסון נחוש לגלות מי רצח אותם כמה שיותר מהר, בכדי למנוע מלחמת כנופיות.

סטן מתכונן לצפות במשחק הפוטבול של הקבוצה האהובה עליו ומתאכזב לגלות שההורים של פרנסין יצטרפו אליהם לארוחת חג ההודיה.

פרנסין מגלה שסטיב מצטיין באיות ושכישרון זה עשוי לעזור לו להתקבל למכללה יוקרתית. סטן ורוג'ר מנסים לגרום להיילי לסיים להתאבל על ג'ף במהירות.