ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.

אנג השבוי פוגש מלך עם חיבה למשחקים. כדי למצוא את חברם, סוקה וקטרה צריכים לנווט את דרכם במנהרה חשוכה – ולהניח לחילוקי הדעות ביניהם.

שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.

מינדי ובן מתחילים בהליך גירושים. לרישי, אחיה של מינדי, יש בשורה מרעישה משלו. פיטר מתעניין באנה. עובדי המרפאה עורכים ערב קריוקי כדי לנחם את מינדי.

ערב חתונתו של דני, מינדי מוצאת את עצמה בבית הוריה בקונקורד- מסצ'וסטס, שם היא ואחיה רישי חושדים שאמם מנהלת רומן.

מינדי המומה לגלות שדני מתחתן ומתלבטת אם להיענות לחיזוריו של ג'ודי. על אף ניסיונותיה להסתיר את מעלליה, כולם במרפאה מגלים שבילתה את הלילה עם דני.

מינדי מתחילה לפקפק בזהותה התרבותית, כשבחור הודי דוחה אותה כי היא לא מחוברת למוצאה. מורגן וג'ודי מתעניינים באותה בחורה, וג'ודי מגלה עליה פרט מטריד.

כשדני ומינדי מחליטים להקדים את החתונה, אנט משתלטת על ההכנות, אבל מתברר שלאמא של מינדי יש תוכניות אחרות. דני מגלה על העסק החדש של מינדי וג'ודי.

מינדי מתוסכלת ממשקלה, והתסכול מתגבר כשג'רמי מכריז שהגיע הזמן להחליף את צילום התדמית של המרפאה. לתמרה יש פתרון יצירתי לבעיה. לפיטר יש הודעה משמחת. אורחת מיוחדת: לאוורן קוקס.

דני מחליט לעבור לסן פרנסיסקו עם מינדי, אבל הניסיון לבשר על כך לג'רמי לא עולה יפה כי מורגן מפיץ שמועה על כך שהוא גוסס. מינדי מגלה שאחיה רישי עובד כסוחר…