סוקי עומדת בפני דילמה שבה עליה להחליט אם היא רוצה לתווך בין ביל לוורלו. בינתיים, ג'ייסון מכיר את וילוט במחנה הערפדים בעוד שרה יוצאת מגדרה כדי להמשיך לייצר ולספק את…

אריק מצהיר על נאמנותו לביל בניסיון נואש אחרון להציל את נורה. סאם נאלץ לחזור לבון-טמפ בניגוד לאזהרה שאלסיד נתן לו. בינתיים, ג'סיקה מכירה תודה לג'יימס, ערפד נוסף שנמצא במעצר, ואילו…

בעולם שנשדד ע"י הקרומאגים בשביל אוצרות טבע, רמברנדט מתאהב ברופאה שיכולה להציל את קווין שנפצע אנושות. הבעייה היא שמגי מגלה שהרופאה שיתפה פעולה עם הקרומאגים והיא נמצאת במנוסה מהשירות החשאי…

רב המכר שחיברה בונז מעורר מהומה, כשנמצאות שלוש גופות ומסתבר שהמתים נרצחו בדומה לתיאורי הרצח בספרה. בונז חוששת שהמדובר בשלושה רוצחים שונים, מה שמסבך מאוד את החקירה.

ספינת נופש שעוגנת במיאמי הופכת לזירה של רצח כפול. הצוות סוקר את רשימת הנוסעים בכדי לאתר את החשודים הפוטנציאליים.

זוג תלמידי תיכון, כוכב כדורסל וחברתו המעודדת, נעלמים. גריסום מעיר שייתכן שברחו למקסיקו, אבל הצוות מוצא שלולית של דם ואת הז'קט של הנער ומבין שמשהו השתבש.

תיק הרצח הסדרתי מביא את גיבס ואת מקגי לאלסקה, ופרקר דולק בעקבותיהם. ככל שהחקירה מתקדמת, נחשפים פרטים מפתיעים יותר.

גיבס, הצוות והסוכן פרקר מנסים לגלות מי שילם ללמיר על הרציחות. למיר טוען שיש גופה נוספת שהם עוד לא מצאו ומתעקש שגיבס יתלווה אליו למקום.

כשאישה צעירה בקהילה אמידה בסרסוטה, פלורידה, נעלמת, הצוות חושד שהיא נלקחה כבת ערובה על ידי שותף של רוצח סדרתי.

רסלר עוצר את ליז, אך מנסה למנוע מהקבאל להגיע אליה. רדינגטון משתף פעולה עם סמאר כדי להוציא את התוכנית לטיהור שמה של ליז לפועל.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…