ריאן מכנס מסיבת עיתונאים כדי להגביר את הלחץ על תיאו, וכשהמצוד תופס תאוצה, כמה מהסוכנים עומדים לשלם מחיר יקר…

האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

ראיין ומקס מזעיקים את האף-בי-איי כאשר הם זקוקים לתגבורת, אך לווסטון יש רעיונות אחרים המובילים למאבק בין טוב ורע. בינתיים, מערכת היחסים החדשה של גו מגיעה למחוזות חדשים, ואילו לוק…

ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.

ראיין ומקס צוללים עמוק יותר אל תוך חזרתו המפתיעה של גו קרול ומנסים להישאר צעד אחד לפני חוקרי האף-בי-איי.

האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

עונה שנייה למותחן עוצר הנשימה. שנה לאחר סיום המרדף, נראה שחייו של ראיין חזרו אליו לחלוטין, אלא שמתחת לפני השטח האובססיה שלו כלפי גו קרול גדלה, וסדרת רציחות ביום השנה…

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

סוקי מגלה שהוגו הוא החפרפרת ואחרי שהוא חושף את זהותה, ג'ייסון נמצא בסכנה. סאם מגלה באמצעות דפני מי היא באמת מריאן אבל הוא אינו מוכן לוותר לה, וגם טרה מתחילה…

טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא…

בעודה נמצאת בדאלאס, פוגשת סוקי עוד מישהו עם כוחות מיוחדים כמו שלה. ג'ייסון מתוגמל על עבודתו הקשה בכנסיית אור היום וביל ואריק מתגברים על עברם.

אוליביה המעורבת עד מעל לראשה בפרשה המסתבכת של אמנדה טנר, שוכחת לרגע שהיא האביר על הסוס הלבן ומחזירה לרודן דרום אמריקני את אשתו הנמלטת מפני אכזריותו.

וודי וג'ורדן חוקרים רצח של מהמר כבד שהגיע בטיסה פרטית מווגאס. גארט ובאג חוקרים רצח אלים מאוד של ילד ושכנתו בת ה-11 מודה באשמה.

השותפות הטרייה בין מגנום והיגינס עומדת למבחן כשהם חלוקים ביניהם אם לטפל במקרה של אישה שרוצה את כספי הסמים שנגנבו ממנה, כדי שתוכל להציל את חיי בעלה.

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.

פרק סיום עונה. הטירונים מתכוננים למבחן הגדול שיקבע מי יעבור לשלב הבא בהכשרה. השוטרים נולן ובישופ נקראים לזירת רצח ומגלים שהנרצח קשור לפיגוע טרור שעלול להתרחש בלוס אנג'לס.

סוכן אף-בי-איי ממחלקת הצווארון הלבן של סאן דייגו מבקש סיוע מהינ"ה כאשר הנוכל שהוא עוקב אחריו במשך שנים החל לרצוח את קורבנותיו.

כריסטינה מגלה שהולך להתקיים הליך ניתוחי מסובך ונדיר ומגיעה מוקדם כדי להשתתף. לאיזי מציקים בגלל שהיא דוגמנית. מרדית מטפלת באיש שירה לעצמו מסמרים בראש.

דקסטר נקרע בין הרצון לברוח מהמדינה עם האנה והאריסון לבין הרצון לטפל בסקסון אחת ולתמיד.

דקסטר חושב שכל מה שצריך להדאיג אותו עכשיו זה החתונה, אולם, החיים לא כאלה פשוטים. רמון פרדו, מי שהתנהג כשומר הראש של מיגל, רוצה לפגוע בדקסטר. כך גם פושט העורות.

דקסטר מחליט שהגיע הזמן לשים את ידו על העליונה. עם זאת הוא מגלה שמיגל יריב אימתני כמוהו, ומיגל מאיים בחקירה מוסרית בנוגע למערכת היחסים בין דברה לאנטון.

דקסטר לא שמח לגלות כי מיגל פעל לבדו, אולם עד מהרה הוא מבין שמיגל היה פחות כנה איתו מההתחלה. המשטרה סוגרת על פושט העורות, אך הוא מתגלה כחשוד פיקח למדי.

דברה מבלה את הלילה עם אנטון ומגלה מקווין שהוא לא מודיע רשמי של המשטרה. היא מבשרת בשורות טובות לאנטון, אבל אז הוא נעלם. לגוארטה ואלן וולף משתתפות ביחד באירוע התרמה…

דברה חוששת שאנטון עלול להיות הקורבן הבא של פושט העורות ומנסה לשכנע אותו לעזוב את העיר. ריטה מגלה כי אישתו של מיגל חושדת שהוא מנהל רומן. ידידה ותיקה של דקסטר…

פושט העורות רוצח שנית, הפעם נער צעיר שעבד בביתו של פריבו. זאת הפעם השנייה שבה נהרג אחד מהעדים של דברה והיא תוהה אם מישהו עוקב אחר החקירה שלה. היא חושבת…

מיגל מספר לדקסטר על אדם שלא הצליח להרשיע. דקסטר עוקב אחר רוצח בזמן שריטה נקלעת למצב חירום רפואי. בינתיים, דברה עובדת עם אנטון, המודיע שלה, בשביל לעלות על עקבות אחד…

דקסטר מציע נישואים לריטה, אך היא מסרבת. דברה ממשיכה לקבל הודעות מחקירות הפנים שמבקשים את עזרתה. בטיסטה כמעט נתפס בתרגיל עוקץ של המשטרה כאשר הוא עוצר את מי שהוא חושב…

אחרי שדקסטר פוגש פדופיל במכולת, הוא חייב לקבל החלטה לגבי הקוד שלו. מיגל ודקסטר יודעים שגופה שהופיעה עם חתכים היא לא מעשה ידיו של פריבו וצריכים למצוא דרך לשכנע את…