תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

ראווי משתמש במייג'ור כפיתיון בחיפוש אחר הילדים האבודים. ליב דופקת הופעה במסגרת חקירת רצח של מלכת דראג ראוותנית.

המתיחות בעיר גואה. מוחו של בלש פרטי שנרצח הופך את ליב לחוקרת פרטית קשוחה. היא יוצאת לאתר מנה גנובה של תרופה לזומבים, ששווה להרוג בשבילה.

בעזרת פלאשבקים לשנות ה-90, ליב וקלייב חוקרים מקרה רצח שהתרחש בתחרות יופי לנערות. ראבי ופייטון מוצאים רמזים שמובילים לאוטופיום המקורי.

מוחו של סוחר מכוניות חלקלק מחדיר בליב ובראווי אנרגיות חדשות, והם מתחרים זה בזה על פענוח רצח. מייג'ור מנסה לשכנע בכירים בוושינגטון לחוס על סיאטל.

מאגר המוחות בסיאטל הולך ואוזל, ומייג'ור מנסה לאתר מקור אספקה חדש. פרסום שערורייתי פוגע קשות בתדמיתו של בליין – אבל לא לאורך זמן.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי יוצאים לאתר את ג'ספר שאולי בחיים. בינתיים אבי נחושה להגיע לכדור הארץ.