איימי מתעמתת עם המורה של טדי לגבי בעיה ומסולקת מבית הספר. בוב גורם לסילוקה של צארלי משיעור בלט ופי.ג'יי. מתעמת עם החבר לשעבר של סקיילר.

פרק אחרון לעונה. מריאן מתכוננת ומבקשת מסוקי להיות שושבינת הכבוד. סאם מעמיד את עצמו בסכנה לפי תוכניתו של ביל לעצירת מריאן. אנשי העיירה מנסים להבין את שארע. ביל שואל את…

ביל, סוקי וג'ייסון חוזרים לבון טמפ הנמצאת תחת השפעת מריאן. ארלין מפתה את סאם ואנדי לחזור לבר. ביל מגלה שהוא חסר כוח מול מריאן ויוצא לבקש עזרה מערפדית בעלת כוח…

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

טד יוצא עם בחורה חדשה, אבל כשהוא מספר עליה לחבריו, הם מבהירים לו שהיא מחזיקה אותו "על החכה", מצב המתנה לא מחייב. טד מסרב להאמין, אבל נאלץ ללמוד לקח. לילי…

שחקנית טלנובלה נרצחת, והצוות של בקט מגלה שהפרשה מתעתעת כמו הטלנובלה… קאסל נשכר אף הוא לחקור את הפרשה, מזווית אחרת.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…