מערבלת החלומות הולכת ומתחזקת. החומות בין הממלכות נחלשות ורוז נאלצת לקבל החלטה קשה. מורפיאוס מתעמת עם הקורינתי.

אירועים מוזרים מטלטלים את החלימה. רוז יוצאת לטיול עם חבר חדש. הקורינתי מגיע לכנס מצמרר יחד עם אורח.

מורפיאוס עולה על עקבותיה של אחת מיצירותיו הנעדרות. רוז מגבירה את המאמצים לאתר את אחיה – ומגשימה חלום של חברה שלא במתכוון.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.