הצוות יוצא לחופשה בפורטו ריקו, אבל במקום לבלות, הם עוזרים לקרלוס, חבר של מק מהצבא לשפץ את ביתו שנהרס בהוריקן מריה. בדיוק כשהם עומדים לחזור ללוס אנג'לס, קרלוס נעלם.

סול רוקם מזימה כדי לחלץ את יוהל מעונש מאסר, ומייק מאפשר לצוות הגרמני לשחרר קצת קיטור.

שי-האלק מגלה שטיטניה משתמשת בשמה ותובעת אותה על הפרה של סימן מסחר.

ג'ין מתקבלת למשרד עורכי דין יוקרתי, אך עליה לעבוד כשי-האלק ולייצג לקוח מסובך.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

דניאל עוזר לסאם ולרובי למצוא איזון ובו-בזמן גם מוביל קמפיין מכירות בעבודה. ג'וני מרשים את קריס בשיטת אימון יצירתית אך מסוכנת.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.