אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

במהלך הרצאה בג'ורג'טאון, ג'וש מדבר על אירועי השבוע שעבר, כשהחליף את סי.ג'יי. בתדריך לעיתונות בבית הלבן. טובי וסאם נסעו לקונטיקט כדי לדבר עם מועמד הנשיא למשרת שופט בימ"ע.

באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.