אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

אליזבת מנסה לאתר את דירת המסתור של גנאדי וסופיה ומבקשת מפיליפ בקשה חריגה. פייג' מסתבכת בקטטה ואולג פוגש מישהי מעברו.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

סטן ואולג הוגים תכנית כדי להציל את נינה. מרתה מספרת לפיליפ שרובוט הדואר נשלח לתיקון, וגבריאל שולח אותו ואת אליזבת' להתקין בו מכשיר ציתות. אולג מציע לסטן תכנית מסוכנת כדי…

משפחת ג'נינגס מגיעה לנקודת השבירה כאשר מרתה טסה לקובה, הלחץ על אליזבת ופיליפ הולך וגובר, ומאיים על יחסיהם וגבריאל חש שהוא מאבד שליטה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

הטבעת סביב מרתה הולכת ומתהדקת ופיליפ מחליט לפעול, והתפתחויות חדשות גורמות לג'נינגס לחשוב על מלחמה ביולוגית אפשרית.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

מרתה זוכה לביקור מפתיע, פיליפ ואליזבת' נתקלים במפקד מטיל האימה של לוחמי הג'יהאד, ופייג' מתמרדת.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת…

אליזבת' נוקטת בצעדים דרסטיים כדי להשלים את המשימה. בינתיים, סטן מנסה להציל את נינה.

העניינים הופכים למסובכים והסכנה גוברת סביב אליזבת' ופיליפ. בינתיים, סטן עוקב אחרי זינאידה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

שמונה שנים מאוחר יותר מתחילה משימה חדשה: לכידת אסטרואיד. אירועי העבר עוד רודפים את אליידה ואת דניאל.

הצוות במאדים מתלבט מהי הדרך הטובה ביותר להציל את חייו של אחד מאנשי הצוות.

התוכניות לעזוב את מאדים מסתבכות בגלל בעיה בלתי צפויה.

בעקבות משבר פתאומי, הצוותים במאדים מאחדים כוחות.

משימה משותפת מובילה לעימות בין חברי הצוות.

האסטרונאוטים ממהרים להקים בסיסים במאדים.

המרוץ להיות הראשונים במאדים יוצר בעלי ברית בלתי צפויים.

תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

חלפו כמעט עשר שנים. דניאל ואד מגיעים לחגיגה שבה המצב תופס תפנית מבעיתה.

מגנום מקבל לקוחה שהגיעה מרוסיה לחפש את בן דודה העיתונאי, אך מהר מאוד מתברר שהדברים אינם פשוטים כפי שהם נראים.