ג'ונסון חוקרת מקרה רצח ואונס של ילדה צעירה בת 13 ובמרדפה אחר החשודים היא נאלצת לחצות את הגבול למקסיקו.

הגולשים נמלטים בקושי מעולם שנבלע בלהבות, רק כדי להגיע לעולם שבו מרבצי נפט מרוכזים בלוס אנג'לס. הם מגלים במהרה שהם נשאו עימם טרמפיסט בין-מימדי – כדור להבה אינטלגנטי שנחוש בדעתו…

קיט ממנה מאמנת כירורגית שתעקוב אחר בל ואוסטין ותייעץ להם איך לשפר ביצועים. קונרד זוכה לתשומת לב מיוחדת מצד האחיות, והוא שוקל לחזור לסצנת הדייטים. דבון מטפל בזוג מבוגרים שמצויים…

וויל מזמין את אמו של ג'ק לחג ההודיה, אך מתברר שג'ק לא סיפר לה מעולם שהוא הומו. בארוחה גרייס וקארן ממציאות סיפורים כאילו שתיהן מאהבות של ג'ק, בשעה שהוא חושש…

בוש זוכה לבת ברית חדשה בדמות גרושתו, אלינור. סגן המפקד אירווינג סוגר מספר עסקאות שיעצבו את עתיד משטר אל-איי – ואולי אף את העיר עצמה. תשומת הלב המטרידה שווייטס מרעיף…

הסיפור האמיתי של הרצח בחקירת העצמות נחשף לבסוף, ממקם את בוש בעין הסערה ומוביל את מצבה של משטרת אל-איי לנקודת רתיחה. עברו המייסר של בוש מוביל אותו לקרב פנים אל…

בוש מתקשה להתמודד עם ההשלכות של בעיותיו המקצועיות והן האישיות, כשהד מן העבר עוזר לו לגלות רמזים גורליים בחקירת וייטס. כשהסיכונים גוברים, וייטס חסר המנוחה רוקם תוכנית רצחנית.

כשהנושא של ריינרד וייטס מסלים, סגן המפקד אירווינג משעה את בוש. הבלש מפנה את תשומת לבו לפתרון תעלומת תיק העצמות הפתוח – עד שהוא נלכד במשחק מסוכן של חתול ועכבר.

סנגורית עשירה נרצחת בחתונת בנה אך רכבו של ניק ובו כל הראיות שאספו חוקרי המז"פ בזירה, נגנב. אחרי שהם מגלים ראיות חדשות, אנשי הצוות חושדים שמישהו מפמליית החתן והכלה אחראי…

סם ודין משתפים פעולה עם בן ברית מפתיע, בחירה שמחוללת מהפך בחייהם של שני אנשים. באותו הזמן, התקפה על גן עדן מצד כוח אפל גוררת הקרבה מצידו של קסטיאל.

הצוות מגיע לאטלנטה אחרי שמספר גופות נמצאו בתחנות מנוחה של נהגי משאיות, ולמרות שעל פניו נדמה שאין קשר בין המקרים, מתגלה כי המניע לרצח מקורו באירוע שקרה לפני הרבה שנים.

שירות היכרויות מקושר לשלושה מקרי אונס, ואוליביה נחושה למצוא את האנס. בעודה תחת זהות סמויה, היא פוגשת במנתח אשר נהנה לשלוט בנשים שבחייו.