הערפדים מוזמנים למסיבת סופרבול אצל שון השכן, אבל הם לא מבינים מה קורה שם ומסבכים הכול. גיירמו מחפש בתולים בשביל הערפדים ומוצא משהו שונה לחלוטין. נדיה מגלה שאמו של שון…
נדיה מנסה לעזור לג'נה להפוך לערפדית, אבל שום דבר שהיא מנסה לא מצליח, וכמובן שזה מכעיס את גיירמו. ננדור מגלה שמולדתו כבר לא קיימת, אז הוא רוצה להפוך לאזרח ארה"ב…
הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…
בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.
