קונסטנטין מגלה שההתערבות שלו הפכה את האגדות לרוצחים, והוא מבקש מצ'ארלי עזרה בשינוי ציר הזמן מחדש.

רוצח מסתובב חופשי בניו אורלינס של אמצע המאה ה-19, והשוטרים חושדים בכוהנת וודו רבת עוצמה. אבל הרוצח הוא משהו אחר לחלוטין.

כשסיוט הופך למציאות במפרץ טוקיו ב-1951, במאי סרטי מפלצות מצטרף למאבק לצד האגדות. במאמץ להחיות את קונסטנטין, ריי נוטל סיכון כשהוא מבקש ממישהי עזרה.