מרקוסון וקונרד הם האסטרונאוטים הראשונים שנשלחים למאדים. קונרד, הביולוג, חושש ממה שהם עשויים למצוא בעוד שמרקוסון, הטייס מאמין שהאנשים הם דומים בכל מקום ברחבי היקום. לכולם יש מח, לב ונשמה.

חייזרים חוטפים את קירק יחד עם גורן – הומנואיד אלים בעל מראה של לטאה. כדי להציל את הצוותים שלהם, קירק והגורן חייבים להילחם עד המוות, אבל קירק מסרב.

האנטרפרייז חומקת ברגע האחרון מספינת החלל המאיימת של החייזר ביילוק, אבל כשביילוק שולח קריאת מצוקה, קירק והצוות נחלצים לעזרתו.