לזלו מתוסכל מהעובדה שקולין התבגר והוא לא מצליח לתקשר איתו. למדריכה ולנדיה יש תוכנית מהפכנית להצלת המועדון. גיירמו מתקשה להתמודד עם כל השינויים ועם כך שלננדור לא אכפת מהם.

בגידה מטלטלת את לשכת הזמן. מונה מצטרפת לאגדות, שמגיעות לזירות הלוצ'ה ליברה במקסיקו סיטי של שנות ה-60 במעקב אחר יצור פראי.

בלאמי וצוותו נכנסים לטריטוריה של האדמנים כשהם מחפשים את אוקטביה. רייבן מבחינה בקשר העמוק בין פין וקלארק.

בעוד קלואי, דן ולוציפר חוקרים את הרצח של איל נדל"ן, שרלוט רוקמת תוכנית שתגרום ללוציפר לעזוב את כדור הארץ.