המספר של הבלשית קרטר עולה במחשב של פינץ'. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שאליאס והשוטרים המושחתים חברו יחד כדי לחסל אותה, בנוסף לאויבים האחרים שלה – הפושעים שהיא חוקרת.

מיליונר אקצנטרי מזמין את ג'ק וליז לארוחת ערב בביתו, ואז מזמין את ליז שוב, וג'ק מעודד אותה ללכת ואף עושה עסקים עם האיש. בינתיים באולפן טרייסי חושש שילדיו רוצים לרצוח…

ריקי מנסה לפצות את אנבל עם תכשיט יקר. ספנסר וג'ו חוטפים על הראש ממר אנדרסון בגלל המייל שאנג'י שלחה לו. צ'רלס מנסה לחזור להיות שחקן פעיל, וספנסר מקבל את תוצאות…

ריקי מנסה למצוא מכנה משותף עם אלונזו, נישואיו של צ'ארלס עומדים למבחן, ורנון נקלע למשבר ומקבל עזרה מספנסר, שמנצל את המצב כדי להעמיד את רג'י במקומו.

ספנסר וג'ייסון מנסים להשיג חוזה חדש ורווחי לורנון, אך רג'י מצליח להפתיע אותם כשהוא דורש תנאים לא מציאותיים בחוזה. בינתיים, ג'ו משתמש ביאכטה כדי להשיג לקוח נוסף, וצ'רלי מתמודד עם…

מאיה ודיאן מתחילות לעבוד במשרד החדש. במסגרת שירות יעוץ משפטי פרו בונו לחברי איגוד, מאיה נתקלת בעובד שטוען לקיזוז לא הוגן בשכרו ומבקשת שהמשרד ייצג אותו בתביעה כנגד המעסיק.

הבלש החדש ג'יימס גורדון והשותף המנוסה שלו, הארווי בולוק, חוקרים את הרצח של הוריו המיליארדרים של ברוס ויין בן ה-12.

פרנק ודני, עם כל משטרת ניו יורק, מנסים לאתר את המקור של מותג הרואין שהורג וגורם לאשפוז אנשים בכל רחבי העיר. אדי מנסה לעזור לנערה פרועה שמזכירה לה את עצמה…

דני נקרא לזירת פשע בליל כל הקדושים כאשר גבר בתחפושת כומר מותקף על ידי אלמוני. גארט חולק סוד אפל עם פרנק. ג'יימי מנסה לעזור לקשיש מופרע שממשיך להיכנס לבניין בחיפוש…

דני וג'קי יוצאים לחקור את מותה של כלה ביום חתונתה – ככל הנראה מפיגוע ירי ע"י כנופיה, אך דני נאלץ לעזוב ולעבור למבצע הגנה על נשיא אמריקאי לא פופולרי, שלפי…

דני וג'קי חוקרים כאשר שוטר במדים נראה נמלט מזירת רצח במסעדה.

כאשר שוד בנק הופך למצב של בני ערובה, פרנק מגלה כי השודד הוא שוטר לשעבר וחבר וותיק שפנה לפשע בעקבות מחלה קשה של בתו.

הבלש טוטואולה פונה לעזרת חבריו ליחידה כשגיסו לשעבר נעצר אחרי תקיפת כומר. טוטואולה מאמין בחפותו. חקירת המדור חושפת שערורייה בכנסייה ממש לפני חג המולד.

חלק א' של פרק סיום העונה. ליז לא מסוגלת לבטוח באף אחד ולא מוכנה לעבוד יותר עם רד. רד מנסה להתפייס עמה ומביא ל-אף-בי-איי תיק שהם לא יוכלו להתעלם ממנו.