ויל מנסה לגלות מידע חדש על בראם בעזרת המחשב של העבודה. נולן ומאדי מבקרים במחנה העבודה.

ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

המורדים מתבצרים במקום המסתור ומנסים לנתח את גופת המארח. וויל ומאדי מנסים להגן על הילדים בעקבות הסגר המוטל על העיר.

מהומות פורצות ביום השנה ל-"נחיתה". בינתיים, וויל מתכנן את הבריחה של משפחתו, וקייטי זוממת יחד עם אקהרט לחטוף את המארח האזורי.

ג'ק יוצא לעבר ארמון הנשיא כדי להחזיר את גריר. כשהקלפיות מושבתות, פורצות מחאות אלימות מחוץ לארמון, וג'ק חייב לקבל החלטה שעלולה להכריע את עתידו.

מועד הבחירות בוונצואלה מוקדם. כשהם נטושים בארץ זרה, ג'ק ומייק נאבקים כדי לשרוד, בזמן שגריר נחקר. משפחת אוברי צריכה להחליט אם לברוח או להתמודד עם רייס.

רייס מאשים את ארה"ב בשיבוש הבחירות. שגרירות ארה"ב מפונה. ג'ק, גריר ומייק נובמבר חייבים להחליט אם להישמע להוראות או להסתמך על כוחותיהם. אנשיו של רייס רודפים אחרי מאטיס והחיילים האמריקאים…

כשהם משתמשים בבתו של מקס כבפתיון, ג'ק והארי משכנעים את מקס להיפגש פנים אל פנים. לאחר שננטש בג'ונגל, מרקוס מגיע למחנה אסירים. גריר נפגש עם גלוריה בתקווה למצוא קשר בין…

ג'ק משוחרר משירותו בוונצואלה, מתחקה אחר קצה חוט בלונדון ומבקש את עזרתם של האם-איי-5, אך מגלה שהאדם שאותו הוא מחפש, מחפש אותו גם הוא. בוונצואלה רייס מציע הצעה לגלוריה.

הצוות לפעולות מיוחדות של ארה"ב מגיע לוונצואלה כשהמודיעין בידיו של ג'ק מוביל אותם למתחם מליציה מאובטח. עמוק בתוך הג'ונגל, חיפושיו של ג'ק אחר תשובות מציבים את כל הצוות בסכנה. יריבתו…